Monday.com para CRM - pt

Este artigo foi traduzido do original em inglês, que foi publicado por @doriel-monday.com.

Oi, pessoal! O monday.com pode ser usado como CRM, você pode criar um pipeline de vendas, gerenciar seus clientes, contas e muito mais.

Ao criar um pipeline, você pode atribuir um gerente de conta a uma coluna de pessoas.

Você pode adicionar uma coluna de texto para o ponto de contato da empresa ou o lead que você recebeu. Também temos uma coluna de texto para POC. Você pode adicionar colunas de data para indicar o ponto de início e término do contrato, ou a última contratação, e, claro, também pode escrever atualizações sobre esse lead ou cliente na seção de atualizações.

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Alguns outros recursos interessantes para um CRM incluem um Relógio Mundial que indica o fuso horário do seu cliente, junto com uma coluna de localização que indica de onde o cliente é. Nossa coluna de tags é ótima para criar links entre alguns quadros. Por exemplo, se eu usar a mesma tag em dois quadros ou em vários elementos, quando clicar naquela tag eu poderei ver tudo com a tag em uma pesquisa passando por vários quadros, que também pode ser útil para CRM. Isso pode exibir, por exemplo, a qual setor seus clientes estão relacionados. Você pode usar colunas de status para indicar a prioridade ou status daquela transação.

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Outra ótima ferramenta é usar nossa coluna de número e coluna de fórmula para criar previsões, de acordo com seu fluxo de trabalho.

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Para levar este CRM para o próximo nível, recomendo também usar as integrações de e-mail. :slight_smile: Confira as integrações aqui.