Monday.com para CRM

Este artículo ha sido traducido a partir del original en inglés que fue publicado por @doriel-monday.com.

¡Hola a todos! monday.com puede usarse como una herramienta de CRM, puedes crear un flujo de ventas, gestionar tus clientes, cuentas y más.

Al crear un flujo, puedes asignar un gerente de cuenta en una columna de personas.

Puedes agregar una columna de texto para el punto de contacto de la empresa o el potencial cliente que recibiste. Tenemos una columna para ese POC también. Puedes agregar columnas de fecha para indicar los puntos de inicio y finalización del contrato o el último contacto y, por supuesto, puedes escribir las actualizaciones sobre ese cliente o potencial cliente en la sección de actualizaciones.

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Entre otras funciones geniales de CRM, hay un reloj mundial que te da la indicación de la zona horaria de tu cliente, junto con una columna de ubicación que te indica de dónde es el cliente. Nuestra columna de etiquetas es ideal para vincular tableros. Por ejemplo, si uso la misma etiqueta en dos tableros o en varios elementos, al hacer clic en esa etiqueta puedo ver todo lo que tenga esa etiqueta asignada en una búsqueda entre tableros que también puede ser útil para CRM. Por ejemplo, para mostrar las industrias relacionadas con los clientes. Puedes usar las columnas de estado para indicar la prioridad o el estado de ese acuerdo.

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Otra herramienta útil es usar la columna de números y la columna de fórmula para crear pronósticos en función de tu flujo de trabajo.

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Para llevar esta herramienta de CRM al siguiente nivel, también recomiendo usar las integraciones con el correo electrónico. :slight_smile: Puedes consultarlas aquí.