Monday.com pour CRM

Cet article a été traduit de l’anglais posté par @doriel-monday.com.

Salut tout le monde ! monday.com peut être utilisé comme CRM, vous pouvez créer un circuit de vente, gérer vos clients, vos comptes et bien plus encore.

En créant un circuit, vous pouvez assigner un gestionnaire de compte dans une colonne Personnes.

Vous pouvez ajouter une colonne Texte pour y insérer le point de contact de la société ou de la piste que vous avez reçue. Vous avez aussi une colonne E-mail pour ce point de contact. Vous pouvez ajouter des colonnes Date pour indiquer le point de début et de fin d’un contrat, ou le dernier contact, et vous pouvez bien sûr écrire des mises à jour sur cette piste ou ce client dans la section Mises à jour.

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Encore plus de fonctionnalités sympas : une horloge mondiale vous donne l’heure dans le fuseau horaire de votre client et une colonne Localisation indique d’où il vient. Notre colonne Tags est parfaite pour lier plusieurs tableaux ensemble. Par exemple, si vous utilisez le même tag sur deux tableaux ou plusieurs éléments et que vous cliquez sur ce tag, vous verrez tout ce qui contient ce tag dans une recherche croisée qui pourrait être utile pour le CRM. Par exemple, pour montrer le secteur auquel appartiennent vos clients, vous pouvez utiliser les colonnes État pour indiquer la priorité ou l’état de cette transaction.

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Un autre outil fantastique : l’utilisation de notre colonne Nombres et de la colonne Formule pour créer des prévisions en fonction de votre flux de travail.

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Pour faire passer ce CRM au niveau supérieur, je recommande également d’utiliser les intégrations e-mail.:slight_smile: Vous pouvez les consulter ici.