Bonjour à tous,
On a tous déjà eu du mal à gérer plusieurs fichiers Excel et à passer trop de temps en réunion pour suivre l’avancement. J’ai d’ailleurs lu récemment que 68% des projets échouent à cause d’un manque de visibilité.
En tant qu’experts monday.com chez Ethanolle.com, on constate très souvent la même erreur chez nos clients: ils se concentrent uniquement sur les “Boards” et passent à côté de tout le potentiel du Dashboard.
J’ai écrit un guide complet sur le sujet, mais ici je vais partager les points clés pour bien configurer un tableau de bord.
1. La règle d’or : Board vs Dashboard
C’est une règle de base, mais elle est souvent mal comprise.
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Le Board, c’est comme un Excel amélioré. C’est là qu’on modifie les statuts et qu’on gère les détails du quotidien.
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Le Dashboard sert de centre de pilotage. Il ne stocke pas de données, mais il rassemble et affiche en temps réel les infos de plusieurs boards.
2. Comment le monter (le bon setup)
Il y a plusieurs façons de faire, mais pour un reporting efficace, je conseille d’utiliser le Dashboard Multi-boards.
Créez-le depuis le menu principal en choisissant Nouveau puis Tableau de bord, et non pas dans un projet en particulier.
- Avec cette méthode, vous pouvez connecter plusieurs tableaux (comme “Projet A”, “Projet B” et “Suivi Budget”) pour avoir une vue d’ensemble.
3. Automatisez le sale boulot
Le but du dashboard, c’est d’éviter d’avoir à faire des présentations PowerPoint.
Dans les paramètres du dashboard, pensez à configurer l’export automatique.
- Par exemple, chaque lundi à 8h, le dashboard peut s’exporter automatiquement en PDF et s’envoyer par email à votre manager ou à vos clients. Vous n’avez rien à faire, et les données sont toujours à jour.
Pour aller plus loin
C’est difficile de tout expliquer sans images, surtout pour la configuration des axes ou des formules précises.
Pour voir le guide complet, avec d’autres astuces, des captures d’écran et un tuto YouTube :
👉 Voir le guide complet (avec captures d’écran)
N’hésitez pas à poser vos questions sur des widgets précis, je suis dispo pour y répondre en commentaire.