Wir arbeiten sehr gerne mit Monday, es stellt Projekt sehr gut und übersichtlich dar. Nun haben wir versucht etwas mehr Automatisierung mit einfließen zu lassen, damit einige unserer internen Prozesse optimiert werden. Hierbei hatten wir jedoch einige Hindernisse, falls Jemand eine Lösung kennt, freuen wir uns auf einen Austausch.
Wir haben versucht von Hubspot aus, über ein Formular, welches dort erstellt wird, über Zapier dies an Monday weiter zu leiten, damit dort dann ein neues Item angelegt wird und wir so die Daten des jeweiligen Kunden nicht mehr händisch einfügen müssen sondern diese automatisch übernommen werden.
Unser Ziel sind 2 Prozesse:
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Wollen wir alle unsere Kunden in einer Umsatztabelle widerspiegeln um die Übersicht zu behalten und dass dort dann sobald ein neuer Kunde abgeschlossen wird in dem Board “Innoway Umsatztabelle” unter dem Arbeitsbereich “zÜbersicht” ein neues Item erstellt wird unter der richtigen Gruppe (aktuell “Monat Jahr”) und dort in der Gruppe soll dann das neue Item erstellt werden, angefangen mit Unternehmensname und dann die jeweiligen Spalten. Im “Closer-Formular” aus Hubspot sind diese Daten alle einzelnd ablesbar/ansteuerbar. Nur konnten wir über Zapier, bei Monday keinerlei Spalten auswählen, dass das ganze automatisch angelegt wird, lediglich ein neues Item wurde erstellt, aber leider wurde keine Spalte ausgefüllt. Auch mit ein paar versuchen über JSON haben wir es probiert, scheiterten aber schon an den ColumnIDs, diese konnten wir nirgends finden.
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Sobald ein neuer Kunde abgeschlossen wird, kommen wieder alle Informationen über das Formular in Hubspot und es muss ein neues Projekt erstellt werden. Dafür muss dann ein Board dupliziert werden, als Beispiel einfach mal unter dem Arbeitsbereich “LinkedIn Coaching” - dort muss man aktuell noch händisch das Board “Vorlage Coaching” duplizieren und dann alle Infos bei den Unterelementen in der ersten Gruppe eintragen. Gibt es hierfür eine Möglichkeit dies zu Automatisieren, um deutlich Zeit zu sparen und den Prozess zu optimieren.
Wir freuen uns auf regen Austausch und liebe Grüße an die Community
Innoway GmbH